Gestion de Clientes
1- Agregar Cliente:
Damos clic y ponemos un nombre al cliente
2- Buscador:
Nos permite encontrar de forma rapida un cliente de nuestra lista.
3- Lista de Clientes
Este es el listado de clientes que se se han creado por nosotros en la plataforma, este se divide en cuatro columnas las cuales nos muestra información de dicho cliente como: Nombre del Cliente, Fecha Inicio, Fecha Fin y Acciones.
Editar Cliente
Cuando ingresamos a editar un cliente o cuando se crea un cliente nuevo, nos encontramos con 3 pestañas las cuales vamos a revisar ha continuación
Pestañas
General
Cuando ingresamos a editar un cliente o cuando se crea un cliente nuevo la primar pantalla que encontramos es General, en esta podemos editar la información del cliente campos como Nombre, Celular y E-mail se entiende que información es la que se debe diligenciar, los otros campos los explicamos ha continuación.
1- Cupo de Agente:
Configuramos el numero de agentes que va a tener disponibles el cliente.
2- Cupo de Agente:
Cantidad de cupos, filas o registros que va atener disponible el cliente en base de datos.
3- Activo :
Podemos configurar un cliente como activo o inactivo en el momento que lo necesitemos.
4- Fecha Fin :
Se configura la fecha de terminación de la membresía, cuando este tiempo se agote el cliente pasara a estado inactivo, para configurar una fecha solo debemos dar clic sobre el calendario y escoger año, mes, día y hora como se ve en el ejemplo:
En esta pestaña podemos dar gestión sobre las bases de datos que van ha manejar los clientes, podemos crear y editar bases de datos a si como explorar una serie de opciones las cuales vamos a explicar a continuación.
1- Asignar Base de Datos:
Asignamos una base de datos nueva al cliente que estemos editando.
2- Bases de Datos Creadas:
Lista las bases de datos que se han creado a lo largo del tiempo para este cliente.
3- Acciones
Cada base de datos creada tiene una serie de acciones. Editar base de Datos, Ver lista de prospectos y eliminar.
Editar Base de Datos
Cuando ingresamos a editar una base de datos o cuando se crea una base de datos nueva, nos encontramos con la siguiente pantalla
