Información Prospecto
En este articulo a prenderas como gestionar la información de un prospecto. Para ingresar a esta información solo debemos tocar el nombre del prospecto y listo, los listados de prospectos los encontramos en inicio o prospectos cuando ingresamos encontramos una serie de herramientas que nos permiten gestionar ese prospecto a continuación explicaremos cada una de ellas.
Lo primero que encontramos en la parte superior de la pantalla es el nombre del prospecto que estamos gestionando con tres botones de acción los cuales son:
- Información
- Tareas
- Actividades
Información
Cambiar Estado de un Prospecto.
Hay dos formas de Cambiar el estado de un prospecto.
1. Tocamos el símbolo de la parte superior derecha ( ) y se nos habilitan estas opciones : Agregar Tarea, Crear Contacto, Reportar Actividad y Cambiar Estado cuando tocamos en cambiar estado se habré una ventana en la cual tenemos algunas opciones para cambiar el estado en que se encuentra dicho prospecto, las opciones son:
Esperando atención, En espera, Pendiente Cotizar, Seguimiento, Aprobado, Cartera y rechazado. cuando seleccionamos una de estas opciones, El estado del Cliente Cambiara y se cambiara de un color u otro dependiendo del estado seleccionado.
nota: el valor por defecto siempre va hacer Esperando atención.
Explorar las opciones del Prospecto.
Podemos interactuar con todas las opciones que encontramos dentro de un prospecto, pero nos enfocaremos en dos de estas opciones.
1. Dirección
Si tocamos la dirección se nos habré el mapa que se ubica exactamente en la dirección del cliente, dentro de este mapa podemos hacer zoom y si tocamos el icono se habré opciones de aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro móvil que permiten crear una ruta directa hasta el cliente (Se recomienda Google Maps).
2. Perfil Detallado del Cliente
Si necesitamos ver mas información del prospecto solo debemos tocar el botón perfil detallado ( ) y se habrira toda la información que se tenga sobre este prospecto.
